Elsa viaja con su madre a África para conocer a su abuelo, que vive en el corazón de la reserva Tsavó, en Kenia. Ahí, además, conoce a Billy, un pequeño elefante huérfano.
Elsa y su abuelo irán en busca de un nuevo hogar para su amigo, y en el viaje aprenderán muchas cosas sobre ellos y sobre la vida en África.
