Un niño es víctima de las burlas de sus compañeros debido a su nariz y sus orejas. La psicóloga recomienda a sus padres llevarlo al congreso de los feos, donde se reúnen seres horripilantes.
Cuando entabla amistad con otro chico que sufre de verdad por lo feo que es, decide hacer hasta lo imposible para volverse el más horrible y ganar el concurso que ahí organizan, y así ayudar a su nuevo amigo a ser feliz.
