Charlie. Mitad humano, mitad chimpancé. Todos los acontecimientos están de alguna manera conectados con el doctor Grossman, el creador del humancé. Con el objetivo de encontrarlo, Charlie y los demás se dirigen a Nueva York, pero onbviamente, la ALA no poensa quedarse de brazos cruzados frente a ese movimiento. Entonces, entra en juego una tercera fuerza, una compañía farmacéutica qie àreve tener un estrecho vínculo con el doctor?