Para resolver los problemas lo único que necesitas es un buen amigo a tu lado. Tras su desventura en el debut de vuelo, Puffy y Brunilda vuelven a ser los que eran antes. Pero saben que la normalidad no durará mucho y que, por la noche, intercambiarán sus puestos y se transformarán de nuevo la una en el otro y el otro en la una. ¿Pero por qué pasa esto? Para resolver el misterio, tendrán que rebuscar en el pasado y descubrir más información sobre su tatara-tatara-tatara-tatarabuela Romilda, de quien Brunilda heredó el impredecible "gen saltimbanqui", la causa de este molesto fallo. Todos los secretos de Romilda se encuentran en las páginas de su diario perdido, enterrado en secreto en su choza y protegido por un temible monstruo que se nutre de los miedos de Arthur, el niño que vive en la puerta contigua. El único modo de derrotar al monstruo es ayudar a Arthur a enfrentarse a sus miedos.
