Cuando Julian conoce a August el impacto es tan grande que, durante meses, vuelve a sufrir las pesadillas y los terrores nocturnos de cuando era pequeño. Arropado por sus padres y sus amigos, entra en una espiral de desprecio y temor hacia su nuevo compañero: no soporta verlo, no soporta que sea amigo de Jack, no soporta que esté en su colegio y no es capaz de darse cuenta del impacto que su odio puede tener en los demás y, especialmente, en August.
Una vez acabado el curso, las palabras amables del señor Browne llevan a Julian a confesarse con su abuela. Ella, a su vez, le cuenta la emotiva historia de otro Julian que fue a la escuela con ella... un chico del que todos se reían y que, sin embargo, le salvó la vida durante la Segunda Guerra Mundial.
