Die hinterhältige Königin Malvainia entdeckt, dass Prinz Valentin eine neugeborene Tochter hat. In ihrem Wahnsinn sinnt sie auf Rache am Königreich Nosmir, um alle Rubine zu bekommen. Aus purer Gemeinheit und Gier hilft Sparks Snorter dabei, das verzauberte Prinzessinnenbaby aus dem Schloss der Zufriedenheit zu entführen. Sparks will sich rächen und hilft Mortimer, dem Hausgeier der Königin, mit ihr wegzufliegen. Der Held, Crimson der Drache, geht mit einer Rettungsmannschaft los, um das gestohlene Baby Genevieve zu finden. Der warmherzige Crimson überlistet die bösen Drachen im Königreich. Durch scheinbar endlos viele plötzliche Wendungen der Geschichte, lernen die böse Königin und Sparks, dass sie einen hohen Preis für ihr Fehlverhalten zahlen müssen.
