I nephilim, discendenti degli Angeli, vivono segretamente tra gli umani e non esitano ad abusare dei loro poteri. Reclutato dagli angelologi, nemici di lunga data dei nephilim, Andrew è incaricato di infiltrarsi in una delle loro famiglie più potenti. Determinato a combattere le creature che hanno ucciso tutta la sua famiglia, Andrew si avvicina ad Alexander Rajneesh, uno dei membri più temuti del clan e che ha circa duemila anni. Ma Rajneesh si rivelerà molto diverso da come Andrew l’immaginava. Diviso tra l'importanza della sua missione e i suoi sentimenti crescenti per il nephilim, il giovane dovrà fare delle scelte...
