O mundo de Arah se encontra dividido em quatro grandes reinos, todos eles estão sob o domínio do imortal Kleos, deus supremo do orbe. Lord Deko detém o governo de Balh desde tempos imemoriais. Ele comanda o exército dronk, formado por terríveis bestas cuja única missão é exercer um férreo controle sobre os humanos. Porém Laros, capital de Balh, é uma das poucas cidades que permanecem sem ceder diante do domínio dronk. A raça humana teme pela sua extinção após séculos de submissão aos terríveis generais dronks. Kurt Brent é um jovem que sonha em tornar-se algum dia cavaleiro de Laros. Uma noite, enquanto dormia, conhece um misterioso homem que inexplicavelmente compartilha seus sonhos. Este se converterá em seu mestre e o ensinará não só a arte da espada, mas também como controlar o poder que se acha oculto no interior da sua mente. Lansa Sarin uma bela jovem de longos cabelos loiros e habilidosa no manejo do arco, tem cativado o coração de Kurt, mas os acontecimentos se precipitam quando Siniste, o draco, é enviado a Balh por Kleos. Kurt e Lansa são obrigados a iniciar uma perigosa fuga rumo a capital para escapar dos implacáveis dronks. A partir desse momento, eles devem enfrentar inúmeros perigos e sobreviver a criaturas horríveis de épocas já esquecidas, mas isto é só o princípio da sua aventura. Em breve haverá uma guerra sangrenta; aquela na qual se decidirá o destino da raça humana.
